AimStar金融洞察 – October 28, 2024

本周关注重点

1. 美联储将于周五公布九月份就业报告,该报告将在即将召开的会议前关注劳动力市场。
2. 个人消费支出 (PCE) 通胀和第三季度国内生产总值 (GDP) 报告于本周公布。此外,还将公布住房和制造业数据。 
3. 谷歌、微软、Meta、苹果和亚马逊等大型科技公司都发布了报告。大型制药公司、连锁餐厅和石油生产商也即将公布结果。

利率上升与债务扩张推高美国期限溢价

9月,美国国债的期限溢价首次回正,投资者对长期借贷的额外补偿再现。这一变化源于美联储表示利率将长时间保持高位,以及政府为应对不断扩大的预算赤字增加了美债发行量。期限溢价反映了通胀和市场供需等风险,债券持有者对长期到期债券要求更高的收益率。此外,美联储缩减债务持有量也加大了需求压力,进一步推高了期限溢价。

特斯拉暴涨21%,标普500本周首次上涨,国债反弹

本周股市首次上涨,标普500指数上涨0.1%,特斯拉因强劲的盈利和预期飙升21%。UPS股票上涨5%,因盈利增长。国债反弹,油价因供应过剩担忧下跌。市场重点仍在企业财报、美联储利率展望和即将到来的美国总统大选。

 

特鲁多削减移民目标应对公众支持下降和资源压力

加拿大总理特鲁多宣布大幅减少移民数量,计划2024年接纳20%更少的永久居民。此举是回应公众对创纪录的移民流入引发的住房、医疗和就业压力的反弹,这是特鲁多自2015年执政以来首次削减移民目标。新计划还限制临时居民,可能导致加拿大人口连续两年萎缩,直到2027年才恢复适度增长。

利率放缓提振美国消费者信心至六个月高点

在融资成本降低的推动下,10月美国消费者信心指数达到了六个月来的高点,密歇根大学指数上升至70.5。消费者预期未来一年通胀率为2.7%,耐用品购买情绪也升至四个月高点。此外,随着美国大选临近,共和党人的信心上升,反映出一定的政治乐观情绪。

特斯拉强劲业绩推动股价大涨,马斯克财富飙升340亿美元

特斯拉报告自2023年夏季以来最高季度利润,推动股价上涨22%,马斯克财富增加335亿美元,达到2703亿美元。马斯克预测明年汽车销售增长将达到30%,并宣布Cybertruck首次实现季度盈利。随着特斯拉在自动驾驶领域的布局,马斯克的财富远超杰夫·贝索斯。此外,他对特朗普的支持及其对共和党超级政治行动委员会的投资也使他成为特朗普连任后可能任命的新“政府效率部门”负责人的潜在人选。

 

联合健康股价暴跌,稀有业绩未达预期,2025年展望令人失望

联合健康集团(UnitedHealth Group)股价在其2024和2025年收益预期低于华尔街预期后下跌逾10%,为四年来最大单日跌幅。面对医疗成本增加、医疗补助削减和医保付款减少等挑战,该公司2025年调整后的每股收益上限为30美元,低于分析师平均预估的31.16美元。联合健康的医疗损失率为85.2%,以及遭受网络攻击后增加的支出加重了投资者的担忧,拖累了CVS和Humana等其他健康保险公司股票的表现。

 

美国总统大选对五大产业的重大影响

即将到来的美国总统大选将深刻影响主要产业,包括银行、医疗、能源、电动车和零售业。大型银行在监管方面面临不同前景,哈里斯支持提高资本要求,而特朗普倾向于放宽监管。联合健康等医疗公司可能会因补贴政策变化而受益或损失。电动车行业在哈里斯领导下将继续享受激励措施,而特朗普可能会削减这些措施。零售业在特朗普胜选情况下可能面临进口商品,尤其是来自中国的商品的关税风险。能源行业的监管将可能大幅转向,特朗普支持化石燃料,而哈里斯支持清洁能源。

 

五角大楼监察长将审计以色列对美制武器的使用

五角大楼监察长已启动对以色列管理美方提供的武器,包括导弹、无人机和夜视技术的审计,重点关注“正确使用、储存和物理安全”。此审计是五角大楼对盟国提供的敏感防御装备进行监控的一部分,将审查对美对以军援的监督情况。然而,审计不会涉及有关美制弹药在平民区使用的指控。此举类似于此前对乌克兰和伊拉克进行的审计,旨在确保问责,但不会立即影响美以关系。

 

宝马和奔驰在中国销售大跌,国内电动车品牌主导市场

宝马和奔驰在2024年第三季度在中国的销售额大幅下降,宝马下降30%,奔驰下降13%。随着电动汽车(EV)在中国市场占比超过50%,德国汽车制造商在本地品牌如比亚迪的竞争下失去市场地位。消费疲软、经济放缓和可能的贸易摩擦正挑战传统豪华品牌在中国燃油车市场中的主导地位。

 

摩根士丹利在监管审查中调整SK海力士目标价

摩根士丹利在下调SK海力士股票评级后上调了其目标价,引发韩国金融监督服务机构的审查。尽管SK海力士季度业绩强劲,且高带宽存储芯片需求旺盛,摩根士丹利维持低配评级,称未来收入和定价存在风险。今年以来,SK海力士股价已上涨逾40%,反映出其在人工智能存储芯片市场的增长。

*The viewpoints are attributed by Wallis Zeng.

聚焦国际

苹果与欧盟达成App Store支付调查和解避免罚款

 

AIMSTAR.CA 711日报道苹果 (AAPL) 已与欧盟委员会(欧盟执法机构)达成和解,结束对其即拍即用支付的调查,开放其移动钱包以避免反垄断罚款。欧盟委员会表示,委员会的初步意见是,苹果的拒绝排除了Apple Pay的竞争对手进入市场,导致iPhone移动钱包用户的创新和选择减少。委员会接受了苹果允许竞争对手使用其支付技术的承诺。上个月,苹果被初步认定违反了欧洲的《数字市场法》(DMA),因为用户 allegedly无法被引导离开App Store进行支付和寻找更优惠的报价。苹果股价在盘前交易中变化不大。

达美航空因成本上升导致第二季度利润下降近30%股价下跌

 

AIMSTAR.CA 711日报道达美航空 (DAL) 股价在盘前交易中下跌9%,此前这家总部位于亚特兰大的航空公司报告称,由于燃料成本上升和大量折扣销售,其第二季度利润同比下降29%,至每股2.01美元。达美重申了全年调整后每股收益 (EPS) 指导在67美元之间,但预计第三季度调整后每股收益在1.702美元之间,低于预期。由于航空公司专注于更高端客户,其股价今年上涨了16%

比特币抄底买家两天内投资4.38亿美元于美国ETF

 

AIMSTAR.CA 710日报道投资者在过去两天的交易中向美国比特币ETF投入了4.38亿美元,认为最近的价格下跌是一个买入机会。由于担心倒闭的Mt. Gox交易所分配代币以及德国警方的销售,比特币自6月初以来下跌了约20%。尽管价格下跌,比特币周二短暂上涨了3.3%,至58,100美元。分析师认为,目前的供应过剩很快就会过去,强化了对这种加密货币的长期看涨前景

市场趋势放缓,但长期前景依然乐观

市场上涨趋势仍在,但对短期波动需保持谨慎:

AimStar分析师认为,受到美联储宽松政策的支持,我们对未来12个月的股市走势保持乐观态度。然而,我们注意到市场动能趋势有所放缓,创出新高的股票数量在减少,防御性板块表现强劲。历史上,这些迹象通常预示着市场可能会出现短期回调。尽管如此,鉴于整体上涨趋势依然存在,我们建议投资者在市场震荡时把握机会,逢低买入。

 

 

市场面临的风险与影响:

目前市场正面临一些潜在增长的风险因素。美国东海岸港口的关闭以及中东地区地缘政治紧张局势的加剧,已经开始导致供应链中断,特别是对依赖这些港口的零售行业带来挑战。虽然这些事件带来了市场不确定性,但也提振了像航空航天和国防这样的板块,相关股票表现强劲。AimStar正在密切关注这些动向,并认为特定相关行业带来了投资机会。

 

 

9月表现出乎意料,美国选举年增加市场不确定性:

标普500指数9月上涨达到2.02%,与往年通常的季节性疲软表现形成鲜明对比。然而,今年的美国大选可能会给市场带来额外的波动性。AimStar分析师认为,在选举前后出现的短期市场回调应被视为买入优质股票的机会,为长期布局做好准备。

 

 

中长期市场信号依然积极:

我们继续看到中长期对股票有利的信号,大约76%的标普500指数股票目前交易价格位于50日和200日移动均线上方,技术层面支持了我们对市场持续上行趋势的看法。此外,像消费类股这样的风险板块表现强劲,显示市场仍然具备增长潜力,并在未来12至18个月内有望持续上涨。AimStar的投资策略将继续利用这些趋势,同时保持灵活应对市场变化。

 

AimStar对分散投资的关注:

尽管过去18个月集中投资于少数大盘股的策略表现良好,但AimStar认为现在是时候进行分散投资了。历史上,当市场过于集中时,往往为中小盘股票提供了超额收益的机会。我们认为分散化的投资策略将更具优势,AimStar致力于引导客户抓住这一市场扩展带来的广泛投资机会。

 

*The viewpoints are attributed by Tony Yuan

715 719 即将发生:

  • 美联储主席 Jerome Powell 将于周一发表讲话,其他美联储官员也将在本周发表讲话。
  • 本周,Goldman SachsBank of America Morgan Stanley 将公布财报。
  • Netflix Johnson & Johnson 也将在本周公布财报,而 Amazon 将举办其年度 Prime Day 促销活动。
  • 共和党全国代表大会将有总统候选人 Donald Trump 的讲话。
2024年10月28日这一周最受期待的财报发布包括:
 
亚马逊 #AMZN、超威半导体 #AMD、SoFi #SOFI、微软 #MSFT、苹果 #AAPL、Meta 平台 #META、谷歌母公司 Alphabet #GOOGL、英特尔 #INTC、PayPal #PYPL 和礼来制药 #LLY。

Published by  Vikki Zhao

October 28, 2024, 10:00 AM EST. 6 min read

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