Vikki Zhao
PUBLISHED June 24, 2024, 11:30 AM EST. 4 min read.
上周五主要股指下跌。这是因为这是期权季度到期的日子，这通常会带来更高的交易量。尽管如此，本周主要指数已经实现了显著的涨幅，这暗示市场可能很快会有所回调。
上周五，市场活动受到法国总统埃马纽埃尔·马克龙宣布提前大选的持续影响，这影响了该地区的经济情绪。此外，今天还是三重魔咒日——股票期权、指数期权和期货的同时到期——这可能会导致交易量激增。
在经历了一轮上涨后，人工智能股票显示出放缓的迹象，可能会导致整合或回撤。由于标普500指数中科技股的比重较大，如果科技股回调，按等权重计算的指数可能会表现优于按市值加权的指数。市场观察人士正在关注潜在的支撑水平，从5376点开始，并密切监控50天移动平均线（目前为5226点）以应对任何进一步的下跌。需要关注的阻力位包括5551点，随后是5623点。
据美联储的预测，美国经济似乎正朝着软着陆的方向发展。他们预计到2026年美国GDP增长将保持在2.0%以上，而失业率在接下来的三年内将保持在4.0%至4.2%之间。
尽管经历了长时间的高利率，美联储并不预见经济会有明显的恶化或劳动力市场显著的疲软。此外，他们预计到2026年通胀将降至2.0%，同时经济增长保持稳定。
AimStar 分析师认为美国经济实现软着陆似乎是最可能的结果。最近，美国的生产率有所提高（可能是由于劳动力短缺推动），随着人工智能（AI）效率在各个行业的实现，这一趋势可能会持续。
虽然消费和劳动力市场可能会有所放缓，但这种放缓更可能是从高水平的经济增长正常化，而不是显著的经济衰退。如果通胀确实放缓并且美联储开始降息周期，这也可能为未来几年带来更好的经济势头。
当然，这种软着陆观点的风险在于，通胀可能不会如预期那样降低，甚至可能再次加速，或者经济或劳动力市场的恶化超过预期。目前，可用数据和经济指标并不支持这些负面结果。观察结果仍然显示出健康的消费模式、劳动力市场的相对强劲和通胀数据的放缓超出预期。
聚焦加拿大
降息会议纪要发布。未来降息将是渐进的。
加拿大银行官员讨论是否将降息延迟到7月，以确保通胀达到2%的目标。最终，他们决定在6月5日的会议上将政策利率降至4.75%。周三发布的总结报告显示，连续四个月的价格压力放缓为降息提供了理由，但政策制定者对通胀可能停滞表示担忧，并强调未来的降息将是渐进的并且依赖数据。他们还讨论了与美国利率路径分歧的潜在影响以及与家庭债务和经济活动相关的风险。
安大略省长敦促特鲁多匹配美国对中国进口的关税
安大略省长道格·福特呼吁加拿大总理贾斯汀·特鲁多对中国进口产品征收关税，包括对电动车征收100%的关税，以与美国的最新政策保持一致。福特声称，中国的低劳动标准和使用污染能源使市场充斥着廉价的电动车，威胁到加拿大的就业。安大略省是一个主要的汽车产业中心，拥有通用、福特和丰田的主要工厂，主要向美国出口。尽管加拿大目前对中国车辆征收6%的小额关税，特鲁多尚未承诺匹配美国最近提高到102.5%的关税。特鲁多表示，他的政府正在密切关注盟友的行动，并讨论保护加拿大汽车工业和消费者的措施。
WestJet机械师在谈判失败后发出罢工通知
代表WestJet机械师的飞机机械师兄弟会已经发出72小时罢工通知，最早可能在周四晚生效。这一决定是在WestJet请求联邦劳工部长介入加拿大工业关系委员会仲裁新的集体协议后作出的，工会对此表示反对。罢工通知引发了潜在旅行中断的担忧，尽管航空公司声称旅行计划可能不会受到影响，尽管数百名机械师即将缺席。
聚焦国际
中国投资者推动香港财富流入
由于中国经济下行，越来越多的富有中国投资者转向香港寻求投资产品，如保险和高收益存款，以保护他们的回报。这一转变在2月份中国放宽“财富连接”规则后加速。3月份，内地对香港的投资达到了创纪录的130亿元人民币（约合18亿美元），较2月份激增近八倍。4月份进一步增至223亿元人民币。汇丰银行报告称，由中国客户推动的新账户开设显著增加。香港银行目前提供高达10%的年利率，吸引这些投资者。内地中国人将香港视为一个更安全的资金存放地，因为国内选择有限，回报率较低。
瑞士监管机构称汇丰瑞士违反了洗钱规则
据路透社6月18日报道——瑞士金融监管机构FINMA宣布，汇丰银行瑞士分行违反了针对两名政治暴露人物（PEPs）的反洗钱规定。FINMA没有透露这些个人的身份，但要求汇丰审查与PEPs的所有当前业务关系，并禁止该行开展新的业务关系。这些违规涉及2002年至2015年期间从黎巴嫩到瑞士的3亿美元交易。汇丰计划对该决定提起上诉。
美国运通将以4亿美元收购餐厅预订平台Tock
美国运通（AmEx）将从Squarespace手中以4亿美元收购餐厅预订平台Tock。此次收购扩大了美国运通在餐饮行业的影响力，其网络新增了7000家餐厅、酒庄和款待业务。此举延续了美国运通2019年收购Resy的策略，为持卡人提供独家餐饮访问权和交易。美国运通还收购了Rooam，这是一个面向餐厅和场所的无接触支付平台。这些收购符合美国运通吸引高消费、高端客户的策略，通过提供增值服务。今年美国运通的股价已上涨23%，表现优于标普500指数的15%涨幅。
PCE指数将于本周五公布
周五上午，美国将公布5月份个人消费支出（PCE）物价指数，这是美联储首选的通胀指标，经济学家预计该指标将显示“核心”价格（不包括食品和能源）上个月上涨0.1%。这将是自去年11月以来最慢的月度涨幅。按年计算，核心PCE通胀率应上涨2.6%，为2021年3月以来的最低水平。本月早些时候，消费者价格指数（CPI）显示通胀继续降温，该报告支持了投资者对美联储将在今年晚些时候降息的押注。美联储6月12日发布的预测显示，美联储预计2024年将至少降息一次。
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