AimStar金融洞察 – July 12, 2024

Vikki Zhao

PUBLISHED July 12, 2024, 5:00 PM EST. 6 min read.

上周四,纳斯达克综合指数和标准普尔500指数下跌,因为大型科技公司和航空公司的股票暴跌,而在利率降低中受益的其他行业的股票则上升,因为人们越来越期待美联储可能很快会下调其基准利率。

 

纳斯达克和标普500指数结束了这两个指数的七连涨,这两个指数自月初以来一直创下历史新高。相比之下,道琼斯工业平均指数则小幅上涨则罗素2000指数飙升了3.7%.近期主要指数的上涨是由科技股的强劲表现以及人们期待美联储最早在九月份下调其影响力巨大的联邦基金利率所推动的。

 

周四早些时候,主要指数在政府报告显示六月消费者价格意外环比下降后上涨,这增加了美联储可能很快开始下调联邦基金利率的预期。美联储表示,在放松政策之前需要更多证据证明通胀已得到控制,周四的报告可能符合这一类别。

 

AimStar分析师相信以科技为重点的行业将在投资组合中继续发挥重要作用。科技、通信服务和非必需消费品行业,这些行业包括大盘人工智能股票,占标普500指数的一半以上。这些公司不仅实现了盈利,还拥有强大的现金储备,使它们能够再投资于业务并为股东带来回报。

 

然而,AimStar 分析师预计市场领导地位将超越大盘科技公司。尽管最近的盈利增长主要来自于科技相关公司,但到第四季度,其他行业也将同样推动盈利增长。

随着美联储降息的到来,周期性行业可能会迎头赶上,因为较低的收益率将支持经济。此外,人工智能带来的生产力提升和效率提高将随着时间的推移影响各个行业

 

 

历史上,股票市场在美国大选前的几周内经历了波动,但通常在大选后恢复。在本次选举周期中,我们预计国会将继续分裂,这意味着无论哪个政党获胜,都不会有重大新法规或立法。市场通常更喜欢政治僵局,因为它为公司提供了一个更透明的运营环境。最终,市场在长期内更受基本面——包括通货膨胀、利率和经济增长——的影响,而不是政治和选举。

聚焦加拿大

Hudson’s Bay公司在计划收购Neiman Marcus Group LLC的同时面临店铺关闭

AIMSTAR.CA 711日报道 – Hudson’s Bay公司宣布计划收购Neiman Marcus Group LLC集团,旨在成为奢侈品领域的领导者。然而,加拿大的购物者更关心的是持续的维护问题,许多Bay店铺因维修暂时关闭。最近温哥华、维多利亚、温尼伯和温莎的关闭引发了人们对公司财务健康和日常维护的担忧。分析人士认为,这些关闭表明财务压力,并可能导致店铺关闭。收购旨在创建一个独立的加拿大实体,以增强增长和流动性,但其对解决当前店铺问题的影响尚不确定。

卖家重返加拿大住房市场,库存增加买家议价能力

AIMSTAR.CA 79日报道卖家纷纷重返加拿大住房市场,增加了主要城市的库存,给予买家更多的议价能力。加拿大央行最近的降息吸引了一些买家,但不足以抵消不断增加的库存。RBC经济学家Rachel Battaglia表示,新挂牌房源的增长速度超过了销售,特别是在昂贵的市场,如多伦多,6月的活跃挂牌量同比增长了68%。尽管销售略有增加,但多伦多的房价下降了4.6%。温哥华和蒙特利尔也出现了类似的趋势,库存增加,价格增长放缓。Battaglia认为,需要更大幅度的降息才能重新激活市场活动。

矿业部门推动贝街交易激增

AIMSTAR.CA 78日报道由于商品价格上涨和电动汽车的兴起,矿业部门在今年上半年成为贝街交易者的焦点。投资者对供应铜的公司表现出浓厚兴趣,该部门参与了超过一半的股权和股权挂钩交易。这一激增导致了508笔债务和股权交易,总价值为3387亿美元,比去年显著增加。主要交易包括First Quantum Minerals的全面再融资和Capstone Copper的股权发行。受全球人工智能和能源存储趋势的推动,特别是铜和电池相关金属的矿业繁荣预计将继续。

聚焦国际

JPMorgan业绩超预期,Wells Fargo净利息收入下降

 

AIMSTAR.CA 712日报道美国大型银行的第二季度财报季已经到来,JPMorgan Chase (JPM) Wells Fargo (WFC) 率先发布财报。JPMorgan的管理收入为509.9亿美元,每股收益 (EPS) 6.12美元,也高于分析师的预期。然而,其股价在盘前交易中下跌了1%,而Wells Fargo的股价则暴跌近6%,因为其净利息收入下降了9.4%,至119亿美元。JPMorgan首席执行官 (CEO) Jamie Dimon 的言论总是受到投资者的密切关注,他警告说,尽管在抑制通胀方面取得了进展,但通胀和利率可能会比市场预期的更高,因为我们面前还有多重通胀力量:大型财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界重新军事化。

特斯拉因Robotaxi推迟发布而股价进一步下跌

 

AIMSTAR.CA 712日报道特斯拉 (TSLA) 股价在盘前交易中下跌超过1%,此前在周四遭遇了S&P 500成分股中最大的跌幅,暴跌了8.4%,原因是有报道称该电动汽车制造商推迟了其Robotaxi的发布。公司此前表示将于88日举行活动介绍自动驾驶汽车,但据彭博社报道,这一发布会已推迟到10月。特斯拉的股票在周四之前连续11个交易日上涨,进入年度盈利状态,这得益于其好于预期的第二季度交付报告,但在昨日的暴跌后再次转为年度亏损。

美国通胀降温,可能在9月降息

 

AIMSTAR.CA 711日报道美国6月通胀放缓,主要由于住房成本降低,增加了美联储在9月降息的可能性。核心CPI(不包括食品和能源)较5月仅上涨0.1%,同比上涨3.3%,创下三年来的最慢增速。总体CPI较上月下降了0.1%。劳动力市场显示出混合信号,虽然失业救济申请量高,但首次申请量有所下降。交易员预计9月会降息,美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调,决策将以数据为依据。

Costco 2017年以来首次提高会员费股价上涨

 

AIMSTAR.CA 711日报道 – Costco Wholesale (COST) 股价在盘前交易中上涨3%,此前这家零售商自2017年以来首次提高会员费,并报告6月销售额大幅增长。自91日起,个人会员费将上涨8%65美元,行政会员费将上涨至130美元。Costco还在周三表示,6月净销售额为244.8亿美元,同比增长7.4%,这表明该零售商以低价批量提供多种商品的商业模式在通胀环境中仍然受到消费者的欢迎。

苹果与欧盟达成App Store支付调查和解避免罚款

 

AIMSTAR.CA 711日报道苹果 (AAPL) 已与欧盟委员会(欧盟执法机构)达成和解,结束对其即拍即用支付的调查,开放其移动钱包以避免反垄断罚款。欧盟委员会表示,委员会的初步意见是,苹果的拒绝排除了Apple Pay的竞争对手进入市场,导致iPhone移动钱包用户的创新和选择减少。委员会接受了苹果允许竞争对手使用其支付技术的承诺。上个月,苹果被初步认定违反了欧洲的《数字市场法》(DMA),因为用户 allegedly无法被引导离开App Store进行支付和寻找更优惠的报价。苹果股价在盘前交易中变化不大。

达美航空因成本上升导致第二季度利润下降近30%股价下跌

 

AIMSTAR.CA 711日报道达美航空 (DAL) 股价在盘前交易中下跌9%,此前这家总部位于亚特兰大的航空公司报告称,由于燃料成本上升和大量折扣销售,其第二季度利润同比下降29%,至每股2.01美元。达美重申了全年调整后每股收益 (EPS) 指导在67美元之间,但预计第三季度调整后每股收益在1.702美元之间,低于预期。由于航空公司专注于更高端客户,其股价今年上涨了16%

台积电股价因6月收入大增而上涨

 

AIMSTAR.CA 711日报道台湾积体电路制造公司 (TSMC) 的美国存托凭证 (ADR) 在盘前交易中上涨2%,此前这家半导体制造商报告称6月收入同比大幅增长。由于AI需求的增加,台积电报告称6月收入为2078.7亿新台币(63.7亿美元),比20236月增长了近33%,但比5月的销售额低约9.5%2024年上半年,台积电报告收入为1.27万亿新台币(388.1亿美元),比2023年上半年增长了28%

比特币抄底买家两天内投资4.38亿美元于美国ETF

 

AIMSTAR.CA 710日报道投资者在过去两天的交易中向美国比特币ETF投入了4.38亿美元,认为最近的价格下跌是一个买入机会。由于担心倒闭的Mt. Gox交易所分配代币以及德国警方的销售,比特币自6月初以来下跌了约20%。尽管价格下跌,比特币周二短暂上涨了3.3%,至58,100美元。分析师认为,目前的供应过剩很快就会过去,强化了对这种加密货币的长期看涨前景

715 719 即将发生:

  • 美联储主席 Jerome Powell 将于周一发表讲话,其他美联储官员也将在本周发表讲话。
  • 本周,Goldman SachsBank of America Morgan Stanley 将公布财报。
  • Netflix Johnson & Johnson 也将在本周公布财报,而 Amazon 将举办其年度 Prime Day 促销活动。
  • 共和党全国代表大会将有总统候选人 Donald Trump 的讲话。

2024715日这一周最受期待的财报发布是:Netflix#NFLX)、台积电(#TSM)、高盛(#GS)、美联航(#UAL)、美国银行(#BAC)、联合健康集团(#UNH)、阿斯麦(#ASML)、贝莱德(#BLK)、盈透证券(#IBKR)和强生(#JNJ)。

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