AimStar金融洞察 – 2024年2月16日

Your Weekly Guide to Financial Insights and Market Trends

Vikki Zhao and Olena Li

PUBLISHED FRI, Feb 16, 2024, 11:38 AM EST. 6 min read.

本周智星新闻

AimStar财经洞见研讨会:RRSP 2024 截止日期提醒

随着税季的临近,AimStar提醒您,开设和投资RRSP账户的截止日期为2024年2月29。通过RRSP(注册退休储蓄计划),您不仅可以为未来的退休存钱,还可以享受即时的税收优惠。

本周四AimStar举办了线上研讨会,主题为“最大化RRSP & 减少税收负担”。该研讨会为参与者提供了有关优化RRSP贡献和减轻税收负担的宝贵见解。此外,与会者还有机会了解AimStar的特别新年促销计划,并发现新的投资工具:2023年个人税收计算器 https://aimstar.ca/zh-hans/taxtool/

如果您尚未开设RRSP账户或想了解如何最大化使用此账户,AimStar的财富管理团队将随时为您提供帮助。不要错过这个增强未来财务安全的机会。如果您有任何问题或需要进一步协助,请随时与我们联系。AimStar始终致力于帮助您实现财务目标。

 

本周市场分析

周三市场出现下跌,S&P 500 下跌了 1.4%,Russell 2000 下跌了 4%,纽约证券交易所的交易量中有 92% 出现了下滑。这一下跌趋势,在过去 72 天内市场上涨了 23% 之后出现,表明市场可能会重新测试 20 天移动平均线(4909),这是近几个月内一直维持的关键支撑水平。

继 20 天移动平均线之后,其他重要的支撑位包括 50 天移动平均线(4800)、横向支撑(4600)和 200 天移动平均线(4472)。在快速上涨之后,出现一段时间的整固或小幅回调被认为是正常且可能有益的,为投资者提供了在情况稳定时投资的机会。

第四季度财报季的大部分已经公布,72% 的标普 500 公司已经分享了他们的业绩。预计还有 92 家公司将在下周末之前发布他们的财报。总体表现一般较强:

  • 这些公司中有 76% 的业绩超出了预期,平均超出预测的 4.8%。
  • 对 2024 年和 2025 年全年的预测大体上保持稳定,尽管对 2024 年第一季度和第二季度的预期有所下调。
  • 市场对这些报告的反应不一,一半的公司在公布结果时,其股价平均上涨了 0.5%。那些宣布超出预期结果和未来指导(”超预期并上调预期”)的公司,其股价在三天内平均上涨了 2.5%,而其他公司则平均下跌了 1%。
  • 像工业和能源这样的行业对他们的财报公告反应最为积极。相比之下,房地产和消费者自由支配行业的表现没有那么好。与此同时,以技术为导向的行业继续展现出强劲的基本面,如与更广泛市场相比更强的盈利增长预测和修正,这有助于维持它们的积极表现趋势。

最近的数据促使重新评估对美联储降息的预期,这主要是由于1月份就业报告中强劲的工资增长和ISM服务业调查中支付价格指数的上升。

尽管最初忽略了这些指标,市场对最新的消费者价格指数(CPI)报告作出了反应,该报告显示核心通胀环比增长了0.4%。为了达到美联储年度核心CPI目标范围2-2.5%,每月需要增长0.2%。

然而,过去三个月平均增长了0.33%,这一趋势可能会导致美联储重新考虑其策略。虽然普遍认为通胀正处于下降轨道,但如果经济继续表现出强劲,通胀缓解的路径可能不会那么平滑。

本周投资简讯

🤩喜欢回购的投资者:企业在2023年对股票回购相当吝啬,但随着利润增长改善和中央银行最终开始降息,预计今年的回购活动将增加。美国公司在2月的前七天宣布了计划中的1050亿美元股票回购,超过了1月全月的总额。而优步科技公司(Uber Technologies Inc.)在周二表示,将回购高达70亿美元的股份,这是该公司首次进行如此大规模的回购。

😫特斯拉公司Tesla Inc.:埃隆·马斯克(Elon Musk)的电动车制造商的快速下跌,让一些人质疑它是否还属于主导市场的七大巨头(Magnificent Seven)之一。“对于特斯拉和其他’七大巨头’成员,我们面临着一个截然不同的背景:特斯拉产品的需求趋势正在减弱,而与人工智能更紧密相关的公司的需求却在爆炸性增长。”市场策略师马修·马利(Matthew Maley)表示。

🤩第一量子矿业有限公司First Quantum Minerals Ltd.:首席执行官特里斯坦·帕斯卡尔(Tristan Pascall)表示,尽管政府下达了关闭令,他希望能够保持科布雷巴拿马(Cobre Panama)铜矿的运营,他说:“下一届政府不可能忽视负责任的矿业部门所能作出的贡献。”

😫黑莓有限公司BlackBerry Ltd.:这家智能手机转型软件制造商上个季度裁员200人,并预计其网络安全业务将进一步减员,预计这将为公司每年节省约2700万美元的开支。公司还计划退出其全球36个办公地点中的6个。

🤩对新世界石墨公司Nouveau Monde Graphite Inc.:这家位于魁北克的矿商同意一旦开始生产,就向通用汽车公司(General Motors Co.)和松下控股公司(Panasonic Holdings Corp.)提供18000吨石墨,持续多年。该公司的股价在周四宣布这一消息后上涨了最多27.5%。

😫Shopify Inc.这家加拿大电商巨头周二报告的第四季度销售额和利润超出了分析师的预期,但自由现金流利润率却未达到预期的13.6%,而是处于“高个位数”水平。公司股价当天下跌了约12.5%。

This report by The PF Investor was first published Feb. 16, 2024.

本周商业新闻

加拿大1月住房开工量环比下降10%,城市项目整体下滑

加拿大1月份的住房开工量与去年12月相比下降了10%,季节性调整后的年化开工率从248,968套降至223,589套。城市住房开工量下降11%,主要由多户型项目开工量减少14%至164,789套所致,而独立式城市住宅开工量微增0.08%至43,330套。区域差异显著,多伦多由于多户型项目开工增加而上涨了179%,但蒙特利尔和温哥华因多户型项目减少分别下降了28%和55%。农村地区的住房开工量估计为15,470套。1月份住房开工的六个月移动平均值为244,827套,较12月的249,757套下降了2%。

可口可乐公布2023年第四季度财务业绩

可口可乐公司第四季度营收达108亿美元,同比增长6.9%,超出预期;每股收益为0.49美元,同比增长10%,符合预期。公司在几个季度上调价格以抵消成本上升,导致所有产品价格涨幅达9%,高于预期。四季度有机收入增长12%,拉丁美洲、欧洲、中东和非洲、亚太地区以及装瓶投资的收入增长最快。然而,北美本季度单位箱销量下降1%。分析师指出,公司需要改善销量表现,提高价格的能力正在下降。全年运营现金流和自由现金流均有所增加。公司预计2024年有机收入将增长6%至7%,超出分析师预期。

Tim Hortons特许经营的盈利能力大幅增长

Tim Hortons(隶属于餐厅品牌国际)的特许经营盈利能力得到改善,年增幅达27%,主要受到强劲销售的推动。餐厅品牌国际的总销售额增至18.2亿美元,Tim Hortons受益于饮料供应和与百利甜酒的合作。Tim Hortons的特许经营盈利能力得到改善,2023年每个地点的EBITDA平均达到28万美元。餐厅品牌国际的CEO Joshua Kobza领导的转型计划旨在提高特许经营的盈利能力。汉堡王、Popeyes和Firehouse Subs也看到了EBITDA的改善。然而,由于中国和西欧一些市场的表现趋软,以及对中东冲突对销售的影响的担忧,餐厅品牌国际的股价下跌了约3%。

黄金巨头巴里克(GOLD.US)公布第四季度业绩

黄金巨头巴里克(GOLD.US)第四季度业绩营收30.6亿美元,略低于预期;每股收益0.27美元,好于预期。黄金销售额同比增长15%,达27.67亿美元,而铜销售额同比增长32.9%,达2.26亿美元。黄金产量略有增长,但销量略有下降。黄金市场价格同比飙升14.2%,至每盎司1971美元,实际售价上涨14.9%。铜产量增长,但市场价格略有下降。巴里克预计2024年黄金产量在390至430万盎司之间,预计黄金价格约为每盎司1900美元,铜价格为每磅3.50美元。当前,巴里克黄金盘前股价上涨1.41%。

OpenAI再现“人事地震”:创始成员Andrej Karpathy离职

OpenAI创始成员Andrej Karpathy宣布离开公司,称离职是友好的,不涉及特定事件。他将专注于个人项目,据市场猜测可能与大型语言模型系统相关。Karpathy曾在OpenAI担任研究科学家,后加入特斯拉担任人工智能高级主管,直到2022年,2023年2月再次回到OpenAI。去年11月,OpenAI首席执行官Sam Altman被罢免后,多名技术人员离职,但在董事会改变决定后,这些员工与Altman重返OpenAI。

BioVaxys 收购前 IMV Inc. 的所有知识产权、免疫治疗平台技术和临床阶段资产

本周三,BioVaxys Technology Corp. 宣布于2024年2月11日签署最终资产购买协议,收购基于加拿大生物技术公司IMV Inc.开发的DPX™免疫指导平台技术的肿瘤学、传染病、抗原脱敏等领域的发现成果及其临床前和临床开发阶段的资产组合。

Lightspeed Commerce 宣布领导层变动,创始人回归

本周四,Lightspeed Commerce 公布了其执行团队的重大变动,创始人 Dax Dasilva 重新担任临时首席执行官,接替 Jean Paul Chauvet。这一战略举措发生在公司面临股价挑战的同时,销售和盈利能力却显示出增长的时刻。Dasilva 自公司2005年成立直至2022年一直领导Lightspeed,现在他准备将公司引向重新关注盈利性和效率的方向。这次领导层的过渡强调了Lightspeed致力于重新获得投资者信任和提升运营表现的承诺。市场开盘后不久,Lightspeed在多伦多证券交易所的股价上涨了约2%。

黄金价格波动激烈跌破2000美元大关

美国生产者价格指数(PPI)的最新数据显示,通胀仍然顽固,进一步降低了降息的可能性。这导致现货黄金价格大幅波动,一度跌破2000美元/盎司的关口,但随后反弹。具体来说,最终需求PPI月环比上涨0.3%,年同比上涨0.9%,超出预期;核心PPI(剔除食品和能源)月环比上涨0.5%,年同比上涨2%,也超出预期。这些数据公布后,现货黄金下跌约8美元,触及1995美元/盎司的低点,之后反弹,几乎收复所有跌幅。与此同时,美国的短期和中期国债收益率触及年内高点,欧元区国债收益率也上升。金融市场对美联储的下一步政策动向持续关注,黄金价格因调整降息预期而承压,但短期内可能难以持续下跑。

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