加拿大投资基金篇 (二)

上篇回顾

加拿大的Mutual Fund行业拥有庞大且不断发展的市场,数百家公司提供数千种产品,截至2021年底,总资产净值达1.8万亿加元。与此同时,ETF行业也呈现快速增长,过去十年增加了超过2570亿加元,资产规模扩大了5.5倍。虽然Mutual Fund被视为稳健和低风险的投资选择,而ETF的销售一直保持上升趋势。

AimStar致力于为投资者选择优质、适合、费用低廉、稳定表现的产品,并与Fidelity Investments、Dynamic Funds、BlackRock和Vanguard等众多优秀资产管理公司合作。

常见的Mutual Fund公司包括Fidelity InvestmentsDynamic Funds等。

1. Fidelity Investments

Fidelity是全球知名的投资管理公司,也是加拿大最大的独立投资管理公司之一。他们拥有超过100Mutual Fund产品,在加拿大的管理规模超过1200亿。

作为一家私人持有的公司,Fidelity的股权结构独特,49%的股份掌握在Johnson家族手中,剩下的由员工和基金经理持有,这使得公司能够专注于长期投资,避免了上市公司的短期压力和干扰。

Fidelity还拥有许多投资传奇,如Peter Lynch,他是著名的投资家,与巴菲特齐名,也是价值投资的倡导者之一。在80年代初期,他就发现了麦当劳、星巴克、华盛顿邮报等公司。

彼得·林奇(Peter Lynch,1944年1月19日出生)是一位美国投资者、共同基金经理和慈善家。作为1977年至1990年间在富达投资公司管理的麦哲伦基金(Magellan Fund)的经理,林奇的年均回报率达到29.2%,始终超过标准普尔500指数的两倍以上,使其成为全球表现最佳的共同基金。在他担任经理的13年期间,管理的资产从1800万美元增加到140亿美元。他创造了一些现代个人投资中广为人知的口号,如“投资于你所了解的领域”和“十倍股”。林奇因其出色的业绩被金融媒体誉为“传奇”。

2. Dynamic Funds

Dynamic Funds是成立时间非常早的公司,于1957年成立,是加拿大最早的基金公司之一。Dynamic拥有几只市场上很难找到相对替代品的明星基金,比如Noah管理的Power系列。这些基金专注于寻找最高的成长机会。

此外,Dynamic还提供许多特殊策略和固定收益的基金产品,包括引入各种Covered put、credit spread等期权和期货策略,以及Short-term bond策略。

加拿大常用的ETF公司包括iSharesBMO ETFVanguardHorizonsPurpose

3iShares Canada

iShares Canada是BlackRock公司的子公司,而BlackRock是世界上最大的资产管理公司之一。

iShares Canada成立于2000年,旗下的ETF旨在跟踪特定的指数,例如S&P/TSX 60指数。随着时间的推移,iShares Canada逐渐扩大了产品线,推出了更多种类的ETF,以满足不同投资者的需求,包括大盘指数基金、小盘指数基金、行业指数基金、海外市场指数基金以及债券指数基金等。

2019年1月,iShares与RBC Asset Management宣布建立了战略联盟RBC iShares,通过银行平台,让更多的加拿大投资者了解iShares的基金。

作为独立的证券投资商,AimStar早期就引入了iShares的产品,尤其是各种大盘指数基金。iShares的投资组合具有分散性,高流动性,低成本,并且透明度很高,对于许多客户来说,它是一种方便、高效和灵活的投资工具。

4

Vanguard

Vanguard是全球最知名的ETF及Mutual Fund公司之一,它与投资者拥有的独特结构密不可分。Vanguard是一家由投资者所有制的公司。公司由基金持有,而基金又由基金股东拥有。因此,Vanguard是一家为投资者服务的公司。

Vanguard于1975年由投资界传奇人物约翰·博格尔(John Bogle)创立,他倡导通过低成本、长期投资和广泛分散来实现投资成功。截至2021年,Vanguard的资产管理规模超过了7万亿美元。

约翰·克利夫顿·”杰克”·博格尔(John Clifton “Jack” Bogle,1929年5月8日至2019年1月16日)是一位美国投资者、商业巨头和慈善家。他是先锋集团(The Vanguard Group)的创始人和首席执行官,被誉为指数基金的推广者。作为一位热衷投资和资产管理的人,他倡导投资而非投机,长期耐心而非短期行动,并尽量减少经纪人费用。博格尔认为理想的投资工具是一个低成本的代表整个美国市场的指数基金,持有一辈子并将股息再投资,并且至少有20%的债券配置。

AimStar选择了许多Vanguard的股票指数型和债券指数型基金,以及他们的股票类互惠基金,作为AimStar投资组合的重要组成部分。Vanguard一直以来都以非常低的管理费用和良好的分散性著称,特别适合那些寻求长期稳定投资的投资者。

本章小结

本章我们深入探讨了投资策略和基金管理,并介绍了几家加拿大知名的投资金融公司。其中包括Fidelity Investments,作为全球知名的投资管理公司和加拿大最大的独立投资管理公司之一。我们还介绍了Dynamic Funds,作为加拿大最早的基金公司之一。此外,我们还提到了常用的ETF公司,如iShares和Vanguard。

在接下来的章节中,AimStar将进一步介绍这些公司,为投资者提供更深入的了解和洞察力。

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