加拿大五星财富管理公司

作为财富管理行业的先驱，AimStar以创新和卓越著称。

自2023年投资行业监管组织（IIROC）和互惠基金经销商协会（MFDA）合并以来，AimStar成为首批获得双重注册的公司之一。这一里程碑式的成就巩固了AimStar在财富管理领域的领先地位。

“双重注册为那些希望从仅限互惠基金的服务转型至全面证券投资方案的顾问提供了更高效的路径，”副总裁兼董事原驰千 表示，“该框架不仅提升了监管的透明度和灵活性，还为顾问创造了有利的发展环境，从而确保客户能够享受量身定制、极具专业性的高端财富管理服务。”这项改革意味着AimStar能够更精准地满足客户的独特需求，为客户提供综合的投资建议和优质的服务体验。

双重注册的地位吸引了众多行业精英，包括投资组合经理、投资顾问和互惠基金代表等专业人士加盟AimStar，共同提升公司实力与客户服务水平。

原驰千补充道：“我们致力于为顾问提供卓越的发展机会，并帮助客户获得最高水平的财富管理服务。”

AimStar的其他创新功能还包括：

• AI智能助手：公司推出的AI驱动智能聊天助手，专为财富管理领域设计，结合了财富规划原则和AimStar的产品知识，提供全天候的客户支持。这一工具显著提升了客户的开户与服务体验，使客户可以随时获取关键信息和支持。
• 财富规划资产配置流程：作为资产配置策略的创新，AimStar调整了资产配置结构，增加了现金等价物的比例，以应对高利率环境带来的挑战，增强流动性与稳健性。同时，公司还拓展了诸如私募股权和数字资产等替代资产类别，增强了客户投资组合的多元性与抗风险能力，旨在为客户带来更具韧性和长期回报的投资解决方案。