Millie Pu

Investment Advisor

浦心一 Millie Pu

CFP®, CIM®, CLU, CHS, TEP

投资顾问

Ontario, Canada

浦心一 Millie Pu

CFP®, CIM®, CLU, CHS, TEP

投资顾问

毕业于西安大略大学精算荣誉学位;自2016年起,从事于私人高净值客户资产管理工作,包括投资规划,保险规划,税务规划,退休&遗产规划等,在IG任职期间每年都是top producer,前四年pillar award,第二第三第四年全加拿大同年入IG公司员工里面前五,第三第四年都是第二。拥有多个专业证书包括等,现是友安金融集团两位合伙人之一,客户遍布于加拿大全国各地。


业余时间是加华视讯电视台主持人,同时也是2013年凤凰卫视中华小姐多伦多亚军,积极参与社区活动,2023年荣获女王白金勋章,2024年荣获英国王查理斯勋章。

经历

2016年开始从事个人财富管理工作,至今每年均取得最高业绩。

牌照

LLQP, CFP, CIM, CLU, CSC, WME, AIS, PMT, TEP

服务

财务规划、投资/保险规划、税务/遗产规划

学历

西安大略大学荣誉学位

语言

英语

普通话

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