AIMSTAR 财经前瞻 – March 11, 2024

Your Weekly Financial Market Recap and Earnings Preview.

Vikki Zhao

PUBLISHED Mon, March 11, 2024, 10:35 AM EST. 6 min read.

本周商业重点

聚焦加拿大

资产负债表公布在即

加拿大统计局将于周三发布2023年第四季度的国家资产负债表和金融流量账户数据。这些数据将包括最新的家庭债务与收入比率读数,随着高利率持续挤压加拿大人的预算,这些数据格外引人注目。

Transat将发布财报(TSX:TRZ)

旅游公司Transat AT Inc.将于周四发布其最新季度结果,并与投资者及财务分析师举行电话会议。该公司的空乘人员上个月投票通过了一项新合同,加拿大公共雇员联合会称这使得Air Transat的空乘人员成为行业中收入最高的。

Empire将发布财报 (TSX:EMP.A)

Empire Co. Ltd.将在周四发布其第三季度结果,并与财务分析师举行电话会议。在Empire的竞争对手Metro和Loblaw最近报告称其折扣店推动了近期销售增长,因为购物者寻求节省开支之后,Empire的这份收益报告格外引人关注。

1月经济数据预发布

加拿大统计局本周将公布更多关于1月份经济状况的详细信息。该机构计划于周四发布当月的制造业调查报告,随后在周五公布批发贸易数据。

加拿大房屋开工数据预发布

加拿大按揭及住房公司预计将在周五发布2月份的房屋开工数据。1月份的年化开工速度较12月减缓了10%,因为新的多单元项目如公寓、共管公寓和联排别墅的开工率有所回落。

This report by The Canadian Press was first published March 10, 2024.

聚焦国际

美国通胀数据公布在即

投资者需密切关注周二(12日)公布的美国通胀资料,以判断美联储何时会开始降息。经济学家预计,2月份消费者价格指数(CPI)月率将达0.4%,此前1月份为0.3%,高于预期。上周四(7日),美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,「在今年的某个时候」降息可能是合适的,惟他也明确表示,他和他的同事们还没有准备好(降息)。

周四(14日),投资者还需密切关注2月份零售销售数据,预计2月份零售销售将反弹0.8%,而1月份零售额下降了0.8%。其他重要经济数据还包括工业产出、消费者信心和初请失业金人数等。另一方面,美联储将于下周举行议息会议,在这之前美联储官员将进入静默期。

比特币狂飙引关注

得益于投资者对美国比特币现货ETF的需求旺盛,以及预计全球利率将下降,比特币创下了逾7万美元的历史新高。过去几周,数十亿美元的资金流向ETF,同时叠加全球第二大数字货币以太坊ETF亦将获批的预期升级以及4月份比特币减半事件,也支撑市场。2021年的上一次比特币热潮之后加密货币市场遭遇「寒冬」,当时大型加密货币公司破产和倒闭,数百万投资者损失惨重,促使监管机构加强了风险警告。然而,「寒冬」没有阻挡资金涌入这一市场。加密货币爱好者表示,行业已经成熟,惟央行官员和监管机构仍持谨慎态度。

中国将公布金融市场数据

本周,中国国家统计局将发布发布2月社会融资规模增量、新增人民币贷款等金融数据。此前于1月份,中国社融出现开门红。2024年1月末社会融资规模存量为384.29万亿元,同比增长9.5%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为240.32万亿元,同比增长10.1%;对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.5%,同比高0.3个百分点。

国君宏观表示,「2024年1月社融资料俨然是一个开门红的格局,一是私人部门实际融资需求的回升;二是货币的活化程度迅速提升;三是居民净储蓄的释放出现加速。」

对于2月份数据,广发证券预计,社融增速会有所回落。该机构预计,2024年2月社融增速9.2%,增速环比回落0.3pct。预计2月社融当月增量约2.28万亿元,同比少增0.88万亿元。回落原因包括春节假期、期间政府发债节奏偏慢。

此外,周五,中国4810亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期,需重点关注续作规模和利率情况。同日,国家统计局还将公布70个大中城市房价。

英国就业资料、欧元区工业产出、日本劳资谈判

英国将于周二公布1月就业报告,预计会受到市场和英国央行高度关注,尤其是薪资增速。数据可能为英国央行首次降息的时间提供线索。去年12月平均时薪增速降至6.2%,为一年多来的最低增速,然而还不足以说服英国央行官员尽早降息,且分析师预计,1月平均时薪增速将保持在6.2%。

同时,欧元区将公布1月份工业产出资料。12月份的报告显示,产量大幅增长,扭转了持续一整年的下滑态势。上周公布的欧元区GDP也保持增长,符合预期。

本周,日本工会将举行劳资谈判,分析人士预计,企业将同意劳动者的加薪要求。薪资上升有望给日本通胀带来支撑,进而给日本央行结束负利率政策更多动力。

美股、油价重点关注

股票市场方面,上周五(8日),华尔街三大主要股指收低,人工智能宠儿英伟达(NVIDIA) (NASDAQ:NVDA)于近期强势上升后回调。上周全周, 标准普尔500指数下跌0.26%,纳斯达克指数下跌1.17%,道琼斯工业平均指数下跌0.93%。NVIDIA上周五收跌逾5%,创下5月底以来的最差单日表现,不过全周仍然升逾6%,今年以来市值增加了逾1万亿美元。分析人士表示,投资者于最近股市大涨后止盈出货。同时,一些投资者预计本周公布的通胀数据可能不足以说服美联储相信价格压力正迅速降温,因此短期内有必要保持一定的谨慎。

油价也于上周五(8日)收跌1%,全周来看,布伦特原油跌1.8%,美国WTI原油原油下跌2.5%,尽管石油输出国组织(OPEC+)延长了减产协议,惟市场仍对中国需求持谨慎态度。

中国上周设定了2024年5%左右的经济增长目标,很多分析人士认为,在没有更多刺激措施的情况下,要实现目标有难度。

供应方面,沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+成员国上周日同意将自愿减产220万桶/日的政策延长至第二季度,于对全球经济增长和欧佩克以外产量上升的担忧中,给市场提供了额外的支撑。

同时,交易员还需关注美联储和欧洲央行的降息时间。低利率可以通过刺激经济增长来增加石油需求。

This report by Noreen Burke was first published March 11, 2024.

股市简报

美股期货指数:

周一(11日)盘前,美国股指期货下跌,波音拖累道指期货跌逾150点,芯片巨头NVIDIA延续跌势,加密货币概念股大升,中概股也多数上升。目前,市场焦点转向周二(12日)公布的美国CPI数据。

盘前个股动态:

  • NVIDIA (NASDAQ:NVDA)跌0.73%,Cathie Wood近日警告,英伟达就是互联网泡沫时期的思科,称后者股价当年一度上涨了71倍,但随后几年暴跌了约90%。另一方面,NVIDIA首席执行官黄仁勋称,未来10年,NVIDIA将会把深度学习的计算能力再提高100万倍。
  • 美国超威公司AMD (NASDAQ:AMD)跌2.36%,报202.6美元,尽管Melius Research将AMD上调目标价至265美元,理由是AMD有望重演去年NVIDIA订单激增现象。
  • 波音(Boeing)(NYSE:BA)跌2.4%,达美航空预计波音737 MAX 10交付时间可能会推迟至2027年。
  • Choice Hotels International Inc (NYSE:CHH)升6.17%,终止收购竞争对手Wyndham Hotels & Resorts (NYSE:WH),后者跌3%。
  • 加密货币股上升,比特币价格接连升破7.1和7.2万美元关口,Marathon Patent(NASDAQ:MARA)升5.58%,Riot Blockchain(NASDAQ:RIOT)升4.37%,Bit Digital Inc (NASDAQ:BTBT)升4.05%,Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)升6.62%,MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR)升6.62%。嘉楠科技(NASDAQ:CAN)升5.77%。同时,ProShares比特币策略ETF (NYSE:BITO)升4.34%,Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH)升4.75%。
  • 据报道,MicroStrategy以8.217亿美元现金购买了12,000个比特币,截至2024年3月10日持有约205,000个比特币。
  • 同时,高盛发表研究报告指,加密货币价格近日已飙升至历史高位,因此相应将Coinbase的投资评级从沽售上调至中性,以反映平台日均交易量升至2021年以来新高,并将目标价从170美元上调至282美元。
  • 特斯拉(NASDAQ:TSLA)升0.21%。负责修复特斯拉位于柏林附近的德国工厂停运的电力公司表示,该工厂自3月5日以来一直停止生产,周一可能会恢复供电。
  • 苹果公司(NASDAQ:AAPL)升0.40%。微软公司(NASDAQ:MSFT)跌0.7%,亚马逊(NASDAQ:AMZN)跌0.6%,谷歌母公司Alphabet(NASDAQ:GOOG)跌0.12%,Facebook母公司Meta Platforms(NASDAQ:META)跌1.57%。
  • 新股方面,据市场消息,Reddit申请IPO发行2200万股,预计每股价格区间为31美元至34美元,股票代码为RDDT。

中概股:

  • 中概互联ETF KraneShares CSI China Internet(NYSE:KWEB)升2.76%。
  • 百度(NASDAQ:BIDU)(HK:9888)升1.7%。百度创始人李彦宏表示,在中文上,文心大模型4.0已经超过了GPT-4。
  • 京东(NASDAQ:JD)(HK:9618)升3.31%,据报道,京东「春晓计划」推出「AI全能服务包」,各类AI工具免费生成图文、视频和直播,号称「帮助商家节省50%运营成本」。
  • 金山云 (NASDAQ:KC)升12.64%,此前港股升18.84%至1.64港元,摩根大通证券分析师Allen Li将金山云评级从中性上调至超配,并给予H股目标价2.20港元,即上涨59%。
  • 万国数据 (NASDAQ:GDS)升14.35%,有消息称,高瓴资本、博裕资本和鼎晖投资正在就投资万国资料在中国境外的数据中心业务进行深入谈判,总投资额5亿至6亿美元,最快未来数周达成。但消息指,目前未达成最终决定,其他投资者亦有可能参与交易。
  • 蔚来汽车(NYSE:NIO)(HK:9866)升1.55%,理想汽车(NASDAQ:LI)(HK:2015)升1.02%,小鹏汽车(NYSE:XPEV)(HK:9868)升3.26%。
  • 哔哩哔哩(NASDAQ:BILI)(HK:9626)升6.7%,爱奇艺(NASDAQ:IQ)升2.8%,虎牙(NYSE:HUYA)升4.3%。
  • 阿里巴巴(NYSE:BABA)(HK:9988)升1.5%,拼多多(NASDAQ:PDD)升6.58%。
  • 网易(NASDAQ:NTES)(HK:9999)升1.95%。

This report by Jason Liu was first published March 11, 2024.

本周财报预告

本周财报发布

本周(11日)市场高度关注的财报发布包括以下公司:aAdobe #ADBE, UiPath #PATH, Oracle #ORCL, SentinelOne #S, Blink Charging #BLNK, Dollar General #DG, ZIM Integrated Shipping Services #ZIM, On Holding #ON, ULTA Beauty #ULTA, and Asana #ASAN.

本周最高波动性财报发布

This report by The EarningsWhisper was first published on March 10, 2024.

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