AimStar金融洞察 – 2024年2月9日

Your Weekly Guide to Financial Insights and Market Trends

Vikki Zhao and Olena Li

PUBLISHED FRI, Feb 09, 2024, 12:20 PM EST. 6 min read.

本周市场总览

一月份的表现预示着2024年股市的积极前景,标普500指数在一月份上涨了1.6%,暗示着今年可能会呈现上升趋势。这一预测基于自1929年以来的历史数据,当一月份表现为正时,年终市场上涨的概率为79%。此外,今年作为选举年是非常有利于股市,并且一月份结束时表现为正,与历史上11次出现全年市场回报为正的情况相一致。

尽管最近市场回到了2023年成功的大盘股,小型公司表现较弱,但预计2024年市场参与度将进一步扩大。这一环境可能有利于主动管理策略。为了保持股市的持续正向动力,经济和公司盈利的持续上升轨迹至关重要。最近的指标,如强劲的非农就业人数和扩张的ISM服务业指数,支持了经济韧性的观点

此外,持续的盈利季显示有75%的公司超过了预期,平均超出3.2%,表明2024年公司利润有增长的潜力。新税收方案已经顺利通过众议院,现在提交给参议院审查。获批之后可能会进一步促进GDP增长,减轻经济衰退风险。

技术面分析

随着标普500指数持续突破关键阻力位,其势头依旧强劲。该指数可能会遇到接下来的阻力位,分别是5014和5085,而支撑位可能出现在4809和4710鉴于标普500指数自10月低点以来已经上涨了超过20%,且相对强弱指数(RSI)接近超买水平,市场可能需要在短期内稍作休整以消化近期的涨幅,尤其是进入通常较慢的2月份。

鉴于当前市场出现了一些可能的回调迹象,如标普500和纳斯达克100的RSI出现较低的高点、这两个指数中交易在移动平均线之上的股票百分比放缓,以及市场领导力的狭窄,短期内采取谨慎态度可能较为明智。

然而,对于长期投资者而言,任何市场整固期都应被视为买入机会,因为股市持续的动力表明任何下跌可能都将是短暂的。

本周股市行情

标普500指数试图收于5000点上方

周五,股市交投以绿色为主,标志着可能再次创下纪录。投资者对修正后的12月通胀数据感到满意,显示其低于首次报告的水平。标普500指数上涨了0.2%,接近首次收于5000点以上;道琼斯工业平均指数下跌了约0.2%,而科技股为主的纳斯达克综合指数领涨,上涨了0.7%

本周,一系列受好评的季度财报支撑了股市,这一周经济更新较少,但对美联储政策思路的重要性导致市场方向出现波动。鉴于此,投资者比平常更密切地关注了周五的消费者价格指数修订情况。美联储官员强调,他们正在确认价格压力是否真的在减弱,然后才会考虑降息。

百事公司的业绩成为周五的焦点,但由于销售未能达到华尔街的预期,股价下跌了近3%

加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数上涨0.05%

加拿大股市周三收高,加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数上涨0.05%。其中,IT信息科技、投资信托和工业板块领涨。表现最好的股票是Birchcliff 能源有限公司 (TSX:BIR),上涨9.68%,同时Advantage 石油和天然气 (TSX:AAV)上涨了5.87%,Shopify Inc (TSX:SHOP)涨4.29%。然而,芬宁国际 (TSX:FTT)、NovaGold Resources Inc (TSX:NG)和Africa Oil Corp (TSX:AOI)等股票表现较弱。

多伦多证券交易所的个股中,下跌的数量超过了上涨的数量。此外,期权隐含波动率指数下跌,而黄金期货价格略微下跌,WTI原油期货上涨,加元兑美元汇率基本持平,而美元指数期货下跌。

Arm飙升28%

芯片设计公司Arm的股价于盘前交易中飙升。此前,公司上调了年度业绩指引,原因是人工智能需求的激增提振了专利使用费收入。其中,Arm第三财季调整后的每股收益为0.29美元,远高于华尔街预期的0.25美元。

Arm于9月份上市,刚刚发布的财报是上市以来的第二份财报。Arm表示,预计未来的增长将「受到对低能耗计算和人工智能算力需求的推动」。同时,英伟达(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)、英特尔(NASDAQ:INTC)和苹果(NASDAQ:AAPL)都是Arm的客户。

本周四,软银集团(TYO:9984)股价上涨,得益于子公司Arm股价暴涨,为软银带来了约160亿美元的收益。软银集团持有Arm约90%的股份,因此可从Arm股价大涨中获得巨额投资收益。据报道,软银所持Arm股份的价值激增了近160亿美元。此外,软银也实现了五个季度以来首次盈利,归功于人工智能所引发的科技股估值增加。截至12月31日的三个月,公司旗舰基金——愿景基金(Vision Fund)实现了6007.3亿日元的投资利润。软银的大部分科技投资都是通过愿景基金进行。

迪士尼升8%

迪士尼(NYSE:DIS)股价于上周四盘前上升。此前,迪士尼公布了超预期的第一财季财报。截至去年12月30日的三个月内,调整后每股收益1.22美元,高于华尔街预期的1.00美元。同时,公司回购了30亿美元的股票,季度股息上调50%。 迪士尼表示,此季度内公司大幅节省5亿美元成本,并表示正在按计划实现其主要流媒体业务在今年秋天之前实现盈利的目标。

近期,迪士尼面临激进投资者发起的董事会席位争夺战,这些投资者希望进入董事会,让迪士尼实施他们认为可提振公司股价的策略变革。 然而,迪士尼首席执行官Bob Iger于财报发布后发表了乐观言论,称业绩表明迪士尼已经「渡过了难关,进入一个新时期」。

Qualys (QLYS)在大量交易中跳空下跌后,削减了损失。公司报告显示,第四季度收益超出预期,销售略有不足。但管理层提供的全年调整后收益和营收指导低于分析师的预测。这家云安全软件公司的股票进一步跌破了其50天移动平均线,并已触发了卖出信号。

PayPal (PYPL)在数字支付提供商超过第四季度利润和销售预期之后,跳空下跌了近10%,但给出了2024年全年调整后收益预测,低于分析师的预期。

中国股市在加大救市力度的推动下,开始初露复苏迹象,试图防止市场连续第四年下滑,从而从7万亿美元的暴跌中开始复苏。截至本周目前,基准的沪深300指数已经上涨了5.2%。这一反弹出现在政策支持的持续推动下,其中包括更换市场监管机构、加大交易限制以及国家购买主要银行股等措施。有消息称,监管机构计划向习近平主席介绍市场情况,这也加剧了市场的乐观情绪。

本周商业新闻

BCE Inc.宣布财报,计划裁员

BCE公司宣布其第四季度利润较去年同期下降,但通过提高季度股息来抵消这一挫折。除了这一财务调整外,贝尔加拿大的母公司还透露了计划实施重大裁员的消息,目标是裁员约9%,约4800个职位。与此同时,BCE公司打算剥离其103家地区广播电台中的45家。这些战略举措与该公司远离受监管部门向新的增长途径转变的更广泛议程一致。

首席执行官米尔科·比比克强调了需要将各业务部门的成本与收入潜力相匹配的必要性。这些决定表明了监管环境中持续存在的挑战,特别是在电信行业内。

Lightspeed Commerce第三季度财报:亏损减少,营收增长27%

Lightspeed Commerce Inc.报告称,与上一年相比,第三季度亏损为4020万美元,营收增长27%。总部位于蒙特利尔的电子商务科技公司该季度的营收达到了2.397亿美元。根据调整后的数据,其盈利为1180万美元。展望到全年2024财政年度,Lightspeed预计营收约为8.95亿美元至9.05亿美元,调整后的盈利预计为盈亏平衡或更好。

Cineplex第四季度:尽管收入略有增长,但亏损达到900万美元

Cineplex Inc.报告称,尽管收入略有增长,但第四季度亏损达到900万美元,与一年前的1020万美元盈利形成对比。每股摊薄亏损为14美分,而去年同期为16美分盈利。该公司还宣布了一项重新融资计划,以提高财务灵活性。

波音再次面临新问题,737交付可能推迟。

波音股价在周一美国盘前下跌,此前公司警告737飞机机身出现新问题,可能导致一些飞机交付延迟。公司总裁Stan Deal表示,飞机上有两个孔可能没有完全达到公司的要求,不过他还称这个问题不会直接影响飞行安全,所有737飞机可以继续安全飞行。然而,他承认,有约50架尚未交付的飞机将需要返工。他称:“我们已承诺每次都只交付完美的飞机,我们只会这么做。”自上个月阿拉斯加航空公司运营的一架737 Max 9飞机发生门塞断裂事件以来,有关各方一直在加强对波音飞机安全性的审查。波音未在财报中提供2024财年业绩预测,而是强调要赢回监管机构和乘客的信心,称“还有很多事情要证明”。

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